Remontons le temps à la rencontre des ancêtres des mammifères ! Voici plus d'un million d'années, Smilodon, le redoutable félin, règne en maître sur les plaines d'Amérique du Sud. La concurrence est rude cependant au sein du clan, et le vieux Dent de Sabre, qui a déjà perdu une canine au combat, risque de devoir abdiquer... Bien plus tard en Europe, le froid de l'hiver glaciaire s'abat sur une horde de mammouths, qui se met en route pour sa migration annuelle : un long chemin semé d'embûches les attend.
