Meg la sorcière et son chat à rayures Mog vont à une fête avec leurs amies sorcières Bess, Jess, Tesset Cress. Chacune d'elles a apporté un ingrédient à mettre dans le chaudron... mais leur potionmagique explose dans un grand bruit ! Bess, Jess, Tess et Cress, transformées en souris, sont poursuivies par Mog…
